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在“赌马”时代,现有的基数和成交量都是过去的。只有增长才值得关注,谁能实现更快的发展速度,谁就有未来。下面,基于增长,我们将从多个维度来看行业三巨头的“增长故事”。

携程、去哪儿和鳄龙收入增长比较

图1:携程、去哪儿和艺龙收入增长对比

首先,“收入增长”是企业扩张最全面的表现。携程、鳄龙和去哪儿刚刚发布的第二季度财务报告显示,这三家公司的总收入增长率分别为38%、24%和127%。

此外,上图列出了三家公司过去一年的总收入增长率。可以看出,Qunar.com的增长势头最为明显,呈现出相对较快的增长趋势;其次是Ctrip.com,基本保持稳定增长,但幅度相对较弱;然而,鳄龙的增长并不稳定,自2013年第四季度以来,它已基本退出第一阵营的竞争。

在过去的一年里,“价格战”的声音已经渗透到了整个在线旅游业,在对无线终端的竞争中,巨头们正在相应地调整他们的整体战略。从收入增长的角度来看,经过一系列调整后,未来的在线旅游之王将在去哪里和携程之间做出选择。然而,面对快速发展的去向,携程的行动显然仍然缓慢。

主要在线旅游企业机票业务分析

图2:携程、去哪儿和鳄龙票务收入增长对比

一般来说,机票业务是综合性在线旅游企业的收入支柱。根据携程、去哪儿和鳄龙2014年第二季度的财务报告,这三家公司的机票收入分别增长了39%、143%和-1.4%。

图2显示了三家企业去年机票业务收入的增长情况。可以看出,如以往所知,机票是去哪儿的优势领域。出于战略原因,鳄龙的雄心不在这里,增长形势黯淡也是可以理解的。

携程在2013年第三季度被去哪儿超越。在失去机票市场十多年的第一名后,它并没有发起有效的反击,它在机票领域的增长一直不温不火。相比之下,去哪儿一直保持着相对较高的增长率。

此外,许多人可能会对去哪儿2014年第二季度门票收入的大幅增长感到困惑。通过查看去哪儿的财务报告,我们可以看出主要原因是去哪儿的“单票”收入在第二季度有所增加。

通过对历史数据的整理和与携程的比较,我们可以看到,由于cpc是主要的收入模式,携程是佣金,所以一张票的收入将高于去哪里的收入。然而,从比例上来看,我们可以发现,在过去的一年里,去哪儿的单场门票收入以非常高的速度增长,与携程的3%相比,增幅达到了惊人的46%。

原因是,我认为随着Qunar.com的品牌影响力和认可度,更多的用户选择Qunar.com作为他们的网上购票入口,他们的网上订票市场份额是第一位的,这促进了去哪儿对上游供应商的控制和议价能力不断提高。

网络旅游主要企业酒店业务分析

图3:携程、去哪儿和益隆酒店业务收入增长对比

酒店业务是在线旅游企业的另一个收入支柱。根据携程、去哪儿和艺龙2014年第二季度的财务报告,这三家公司的酒店收入分别增长了47%、79%和28%。

图3显示了过去一年中三家公司酒店业务收入的增长情况。可以看出,酒店领域的竞争异常激烈。专注于酒店领域的艺龙在2013年第三季度实现大幅增长后,最近两个季度表现不佳,这表明鳄龙对酒店战略的关注值得讨论。如果没有其他领域的业务和资源的有效支持,酒店业务本身可能很难为自己说话。

相比之下,携程的增长速度相对平稳;去哪儿的增长在过去两个季度有所下降,但幸运的是,它一直保持着绝对的领先优势。可以看出,公司正在协调各种有利资源,继续在酒店领域增持,努力保持和增加其在该领域的市场份额。

图4:携程网、去哪儿网和鳄龙网夜间流量增长对比

商业领域的增长可能更能说明问题。以上是三家企业在隔夜成交量方面的增长对比,其中鳄龙从年初开始明显下滑。携程和去哪儿都保持了稳定的增长,去哪儿的优势在速度上更加明显。

在线旅游主要企业的无线业务分析

无线终端一直是近年来在线旅游企业最为关注的领域。因为它代表了未来在线旅游的主要商业入口,所以业内一直有一种说法:“谁获得无线技术,谁就赢得世界。”无论是携程、去哪儿还是鳄龙,都在通过价格和补贴等各种渠道争夺无线用户。

总的来说,由于Qunar.com进入无线领域较早,它一直保持着明显的先发优势。同时,由于该领域的核心数据仅由Qunar.com持续发布,基于这些数据我们将看到网络旅游无线发展的概况。

图5:去哪儿的无线收入年增长率

从图5可以看出,在过去的一年里,去哪儿的无线业务收入保持了很高的增长率。它从去年的300%上升到今年第二季度的500%。可以看出,一方面,用户对预订和支付的选择正迅速向无线终端倾斜;另一方面,在线旅游企业对无线资源有很大的支持。

图6:无线占总收入的年度增长

此外,如图6所示,无线收入与总收入之比的关键数据代表了企业收入对无线终端的过高质量和速度。在今年第二季度的财务报告中,去哪儿披露其无线收入占总收入的36%,这应该算是一个令人兴奋的数字。相比之下,这一指标的国际平均水平仅为20%左右。

此前,一些业内人士透露,难以获得该领域数据的原因是,许多企业在争夺无线用户的同时给予现金返还补贴,这使得无线相关数据“不适合”公开发布。从这个角度来看,在不采取补贴措施的情况下,Qunar.com的用户激活次数和收入更有价值。

结论:

从以上可以看出,网上旅游的整体格局并不复杂,主要参与者是携程和去哪儿。携程与去向的争论一直是在线旅行社与平台的模式之争。该平台代表着未来的发展,在线旅行社的线下资源同样重要。

目前,携程想把自己改造成一个平台,去哪里,它也下大力气做线下。沉重的携程想变得更轻,而灵巧地去哪里,它想增加必要的重量。然而,世界上的手术只能迅速完成。在这场争夺“黄金分割”的战争中,谁能在未来赢得国王的位置取决于增长率。正因为如此,去哪儿在大多数领域的发展使得行业格局变得极其微妙。

作者微信公众号[王冠雄]

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来源:国土报中文版

标题:从财报看在线旅行:携程想轻 去哪儿想重

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