投资行业呼唤专业CRM-国土报中文版

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与其他行业相比，投资行业具有投资项目周期长、项目控制难度大、涉及资金多的特点。因此，除了对客户基本信息、客户沟通历史和客户订单内容的管理之外，整个投资项目需要仔细控制。就目前的情况而言，市场上提供客户关系管理的软件厂商越来越多，但大多只停留在跟踪客户销售和促进客户沟通的层面，不能形成一个有效的行业方案来满足投资行业的具体需求。即使一些制造商可以提供系统定制，几百万的价格也是普通投资企业所不能接受的。

投资行业呼唤专业CRM

Cloudcc(云计算中国&云计算中国)是中国领先的第三代管理软件提供商，多年来一直致力于为不同行业提供以云平台技术为中心的服务和企业云计算crm整体行业解决方案，受到业界的好评。其突出的优势是系统中灵活的平台部署和自定制功能，企业可以根据自身需求实时调整和变化，以满足企业发展的需要。根据投资行业的特点，结合自身的产品优势，cloudcc(http://www.cloudcc)推出了投资行业客户关系管理解决方案，并在国泰风险投资、中和资本、智德盛投资、陈泰投资、梅朵投资、瑞信投资等众多投资行业企业中得到有效应用。

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Cloudcc投资行业解决方案提供了风险投资项目管理和融资项目管理两种方案，重点是客户生命周期管理，重点是销售项目、产品、人力等管理流程。，具有高效的信息共享、严格可控的项目进度、业务指标查询、灵活的薪资流程和审批流程。该crm系统主要通过以下功能帮助投资企业改善业务管理:

首先，建立统一的客户资源库。系统记录客户关系管理系统中分散在各个员工和部门手中的客户资源，建立客户资源库，并将其与客户信息、合同、负责人等信息关联，形成客户关系树；各部门之间的文件传递、客户服务和合同审批可以在统一的平台上进行，提高了整体工作效率和员工协同工作的能力。

第二，跟踪整个项目过程。该系统以每个投资项目为主线，对投资项目的全过程进行管理，涵盖投资前、投资中和投资后的管理，实现项目推广过程的清晰可控。同时，系统将公司的各个业务部门关联起来，形成对业务人员和项目本身的量化评估，支持、管理和评估所有人员的日常工作。

第三，数据中心控制着整体业务。通过建立数据中心，对投资对象的资产负债指标、现金流指标、损益指标、财务比率等数据进行实时收集、汇总、审核、确定、共享和分析，并生成各种统计和偏差分析报告，从而对投资对象的精英状况和发展前景进行详细分析，以支持企业采取相应措施进行应对。

第四，知识库共享管理。没有有效的信息平台的支持，企业的客户资源和项目资源就不能发挥更大的作用。通过系统知识管理平台，投资企业可以在系统平台上实现企业发展的知识成果，并利用网络协作的便利，通过档案、状态更新、团队、反馈、内容共享、合同审批、现场级安全设置、移动办公等功能实现资源共享。，投资管理部门可以及时了解相关行业信息和潜在投资对象的相关信息。当进入一个行业和一个投资下属公司时，该系统可以方便投资经理了解投资下属公司的经营情况和各项业务指标的偏差分析，方便投资项目经理的协同操作。

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作为cloudcc投资行业的老客户，智德盛使用crm系统已经两年了，购买的系统账户数量从30个增加到60个。业务总监段先生认为，cloudcc已经成为我们日常工作的得力助手，成为公司从客户数据管理、投资项目管理到业务流通、财务、人事、行政办公等业务发展的有力臂膀。该系统可以对具有投资价值的对象进行全面的业务协调，覆盖项目的所有环节。从宏观到微观把握项目，可以全面管理项目任务的分配和状态监控，统一协调与项目相关的各种知识、文件、人员、资金等因素，使投资项目顺利进行。

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中和资本的张表示，通过cloudcc建立了一个全面的基金信息管理和投资者信息数据库，可以科学精细地管理基金的募集过程，实时显示基金投资项目的状况，提醒投资者重要的日期。通过使用系统自定义报表、仪表盘等智能分析工具，我们行业信息的数据采集、管理和查询更加方便快捷，分析投资对象的经营状况和偏差的及时性也更强。毫无疑问，这使我们在面对竞争对手时显示出更加明显的商业优势。

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