傅盛：从腾讯入股大众点评看行业剧变-国土报中文版

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这意味着互联网正迅速渗透到生活服务的各个领域。

几天前，我和一个投资者聊天。我们谈到了聚美友产品的上市，并推测其市场价值应该很高。巧合的是，我在《华尔街日报》中文网站上读到一篇文章，说朱美的估值可能超过30亿美元。这一次，公众评论是由腾讯注入的，紧随其后的莫莫也在迅速发展，几乎达到了同一个套利节点。退一步说，在这批互联网公司崛起之后，它们的估值几乎都超过了20亿美元。投资者朋友叹了口气，“整个世界都疯了”。

傅盛：从腾讯入股大众点评看行业剧变

他这样想并不奇怪。

这位朋友也是巨美的投资者，他们也投资了快速出租车。据说杭州的快速出租车日营业额约为600万，而杭州约30个城市的日营业额为1.8亿，令人印象深刻。

后来，我告诉他，这种现象似乎有些不清楚，但从另一个角度来看，这不是“世界是疯狂的”。这个社会的裂变正在加速，互联网对整个传统产业的影响也在加速，这一点我们还没有完全感受到。这是什么感觉？就像过去两年发生了变化一样，到去年年底的事情到今年年初可能会明显不同。每个人的消费习惯都在迅速改变。

说得更深一点，这实际上是整个社会的裂变速度在马背上飞驰。如果我做一个简短的总结，我认为整个互联网产业的裂变可以分为三个阶段:

第一代互联网以媒体属性为核心。当互联网出现时，最早的影响是在传统媒体上。例如，新浪、搜狐、网易等门户网站推出后，报纸、杂志等纸质媒体受到严重冲击。如今，谷歌的广告收入已经是美国所有广告收入的一半。一家互联网公司夺走了所有传统媒体一半的收入。

包括传统的电视媒体，将来也可能关闭。昨天我在咖啡厅喝咖啡的时候，看到墙上的电视正在播放腾讯视频。那时，我崩溃了。我说，电视台没有办法生存。这个地方的带宽不成问题。所有的视频都在网上，视频非常清晰。就像我不在家看电视一样，我和雷军在美国看了春节晚会。因此，第一阶段被称为互联网的“媒体属性”。在这个阶段，互联网在短短十年内完成了对整个传统媒体的冲击。

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第二阶段涉及终身服务。什么是终身服务？在我看来，像淘宝的电子商务服务、快速出租车和公众评论这样的生活服务已经一次扩展了互联网的媒体属性很多次。这种变化开始于近五年前，但现在正在加速。公众意见征询已经进行了十年，前五年基本为零；快速出租车只用了两年时间，很快就覆盖了全国40多个城市，用户数量似乎已经超过2000万。

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然而，下一阶段的竞争是什么？

最近，网上流传很广的一篇文章说，万通的冯仑听说小米要做房地产时，头发都掉了。事实上，小米现在做不到。当然，如果小米真的进入房地产，米粉带来的品牌潜力是不可想象的。

因此，第三个阶段是制造业。也就是说，从回归传统产业的核心点——品牌渗透，也就是说，利用互联网品牌渗透到制造业。事实上，小米正在走这条路。它用一个品牌把整个战略布局和生态模式串连起来。否则，为什么小米卖房子时，房地产开发商感觉很糟糕？

从另一个角度看，互联网的本质是什么？除了极端，我最近有一种新的感觉，那就是“羊毛来自猪”。小米最大的技能在于“我不必在这里赚钱，但我通过其他方式赚钱。”当你想到它时，它实际上是那种状态。当金山网络安全问世时，反病毒软件并不赚钱，即使卡巴和瑞星死了，他们也赚不了多少钱。后来，我们宣布金山网银是免费的，却发现它从边上赚的钱比传统的杀毒软件市场多，免费后的收入比收费杀毒软件高四倍。这里所隐含的不仅是对互联网思维的颠覆，也是互联网给整个市场体系带来的裂变。

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就像比特币一样。昨天，加州众议院同意比特币可以作为跨境交易的法定货币。这太可怕了。将来我们出国的时候不需要带美元，只要买50个比特币，在美国兑换成美元就可以了。如果发生这种情况，中国的外汇管制将是愚蠢的，因为它直接绕过了所有以前的政府监管。但是中国应该跟上吗？如果几个大国坚持，如果你不坚持，你肯定会被这些大国排斥。这就是为什么中国最终加入了世贸组织，建立了上海自由贸易区，甚至在自由贸易区开放了许多以前关闭的禁区，比如脸谱网。他们应该知道，一旦他们被排除在世界体系之外，许多事情就会变得被动。

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