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根据招股说明书，预计JD.com将在此次ipo中发行93，685，620股ADS(美国存托凭证)，并将授予承销商最多14，052，840股ADS的超额配股权，即最多发行107，738，460股ADS。
京东表示，假设承销商不行使购买额外美国存托股票的选择权，此次公开发行预计将筹资总额17.8亿美元。在发行的93，685，620股美国存托股票中，京东出售了69，007，360股，出售股东出售了24，678，260股。承销商可以行使选择权，在30天内认购最多14，052，840股京东美国存托股票。假设承销商没有行使购买额外美国存托股票的选择权，预计该公司将在交易结束时筹资13.1亿美元。
此外，根据JD.com与腾讯达成的协议，如果承销商不行使超额配售权，腾讯的子公司黄河投资有限公司将在JD.com IPO中购买约5%的股份(稀释后)，即JD.com也通过私募融资，以首次公开发行价格发行138，014，720股a股普通股，从腾讯筹集了13.1亿美元。如果承销商超额认购14，052，Class，腾讯子公司将购买139，493，960股a股普通股。
在ipo之前，京东创始人刘持有京东18.8%的股份，成为最大股东；老虎环球基金持有18.1%，排名第二；腾讯持有14.3%的股份，是第三大股东。上市后，刘持有京东20.5%的股份，全部为b股。根据京东ab股份1: 20的表决权设置，刘将拥有京东83.7%的表决权。
京东在5月19日上市前更新了招股说明书，显示第一季度净亏损37.95亿元，不符合美国会计准则，调整后的净亏损为8100万元。股东应占净亏损52.89亿元，去年同期为9.52亿元。亏损的主要原因不是业务经营，而是第一季度计入的36.7亿元(约6.06亿美元)的股权支出，以及京东董事会以9378万股限制性股票将股权给予京东首席执行官刘。
随后，刘给京东集团全体员工写了一封信:“梦想成真，迎接新的开始。”
刘在信中说，京东在10年里做了三件事:重塑中国电子商务的“信任”，重新定义中国电子商务的“体验”，重新诠释中国电子商务的“价值”。
以下是刘内部信件的主要内容:
强化国际化战略，打造世界尊重的京东公司；
建立更加多元化的电子商务生态系统，帮助企业家和中小企业公平、公正地成长；
牢牢成为技术驱动型企业，利用互联网技术提高社会效率。
上市后，京东将通过各种形式的股权激励计划，让更多优秀员工分享公司成长带来的回报，让员工拥有体面稳定的生活保障；然而，我们应该记住，我们生于悲伤，死于幸福。
“上市不是最终目标，所以我们应该继续保持创业的初衷和敬畏。无论未来股价如何变化，未来资本市场如何反应，我们的使命和价值观都不会改变。”
这篇文章是作者独立的观点，并不代表老虎嗅探网络的立场
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